致尚科技强势拉升逻辑解析：收购恒扬数据打造“光+算”闭环，产品认证突破引爆AI算力基础设施预期

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致尚科技（2026-01-30）炒作逻辑：本文深入分析致尚科技(301486)受资金追捧的背后逻辑，核心在于拟收购恒扬数据切入AI算力DPU领域，结合自身光通信产品通过客户认证，形成“光连接+算力设备”一体化解决方案的预期，完美契合当前AI基础设施投资热潮。报告同时提供明日走势预判与具体操盘策略。

致尚科技强势拉升逻辑解析：收购恒扬数据打造“光+算”闭环，产品认证突破引爆AI算力基础设施预期

来源：专家复盘组时间：2026-01-30 15:56 关键词：致尚科技 AI算力光通信光纤连接器 DPU 恒扬数据并购 301486

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

致尚科技（2026-01-30）真正炒作逻辑：光通信+AI算力+并购重组

1、核心驱动力：市场围绕"AI算力基础设施"主线进行挖掘，公司因近期公告收购恒扬数据，业务从精密电子零部件、光通信延伸至AI算力集群核心组件DPU，形成"光连接+算力设备"一体化预期，故事想象空间被放大。
2、直接催化：2025年12月11日的投资者关系记录表释放多个积极信号：1）MPC方案相关产品通过认证，指向未来AI服务器光连接增量；2）越南基地达产后产值预期明确，提供业绩想象空间。
3、板块联动：通信（光纤）板块因券商研报强调AI带来的光纤持续增长逻辑（Scale out与Scale up）而受到关注，公司作为具备批量生产能力的光纤连接器供应商，被资金视为板块内弹性标的。
4、信息共振：同花顺、开盘啦、财联社等多个平台信息在今日形成聚合效应，强化了公司"深度绑定AI算力建设"的标签，尤其是收购事项与产品认证进度，被市场解读为基本面的重大边际改善。

1、高开概率大：受今日强势上涨及市场关注度提升影响，明日早盘大概率高开。
2、盘中博弈加剧：短线获利盘与看好逻辑延续的增量资金将形成激烈博弈，分时图波动可能较大。能否连板取决于：1）整个AI算力/光通信板块的持续强度；2）是否有新的催化信息或大单资金引导。
3、关键观察点：开盘半小时内的量价关系及能否快速稳定在分时均线上方。若板块退潮或承接无力，易出现冲高回落。

1、持筹者策略：1）若明日快速强势封板，可持股观望；2）若冲高后乏力、量能异常放大或跌破分时关键支撑位，应考虑分批止盈，锁定利润。
2、持币者策略：1）不宜盲目追高，风险回报比已下降；2）若出现良性分歧回调（如缩量回踩5日均线），且板块逻辑未破坏，可考虑小仓位博弈趋势延续，需设置严格止损。
3、核心风控：紧密观察板块龙头及中军（如光模块核心公司）走势，若板块整体走弱，则个股独立行情难以持续，应果断离场。

1、逻辑一（赛道卡位）：全球科技巨头资本开支上调，明确指向AI基础设施军备竞赛。公司通过收购恒扬数据，主营业务从光通信连接器（数据“血管”）延伸至AI算力集群DPU（数据“心脏”核心组件），实现了在AI硬件关键环节的卡位，估值体系面临重估。
2、逻辑二（产品落地）：公司批量生产的MPO/MTP跳线等是数据中心高速光互联标配。其“配合客户MPC方案的相关产品已通过认证”，MPC（可能指代某种多芯片封装或光引擎方案）是下一代高密度、高性能AI服务器的关键技术路径之一，此进展证实公司技术已进入主流客户供应链，分享AI服务器升级红利。
3、逻辑三（产能与业绩弹性）：越南基地全面投产且远期产值规划明确，为应对潜在订单增长提供了产能保障，赋予了市场对其未来业绩高增长的想象空间。光通信产品已成成长较快业务，在行业高景气下，该部分收入占比及毛利率有望持续提升。
4、逻辑四（板块效应加持）：券商研报强化光纤在AI时代的需求逻辑（Scale out与Scale up），通信板块关注度提升。公司作为具备批量交付能力的光纤连接器厂商，且市值相对较小，在板块热度扩散时容易成为资金攻击的弹性标的，享受板块贝塔加成。

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